Bad Tölz, 1988. In der Pension Freiheit, da hat's gekracht. Eine Paketbombe ist explodiert und der Besitzer schwer verletzt. Kein Grund für die beiden Kommissare Walter Degenhardt und Rio Hartmann zur Tat zu schreiten. Erst als Degenhardts heimliche Geliebte in ihrem Hotelzimmer stirbt, geraten die beiden arbeitsunwilligen Polizisten widerstrebend auf die Fährte von Stasi-Agenten, die undercover in der bayrischen Provinz marodieren. Grund dafür ist ein vom lokalen Franziskaner-Pfarrer mitorganisierter Schleuserring, der DDR-Bürger auf die Alm schmuggelt.

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