Smith studiert an einer angesagten Universität in Kalifornien. Jedenfalls heißt es so, denn eigentlich beschäftigt sich Smith hauptsächlich mit Feiern, Chillen und Drogenkonsum. Unentschlossen, ob er eher auf Damen oder Herren oder beides steht, versucht Smith sein Glück, wenn es denn nahe liegt, auf allen Seiten. Als seine beste Freundin, die lesbische Stella, eines Tages eine neue Freundin anschleppt, entpuppt sich diese erstens als Frau aus seinen feuchten Träumen und zweitens als astreine Hexe. Bald nehmen die Träume Gestalt an.

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