Die erste Staffel dreht sich um die Anfänge der Regierungszeit Heinrichs VIII. von England. Dem jungen König dürstet es nach Krieg und Vergnügen, welches er hauptsächlich in außerehelichen Bettgeschichten findet. Seine beiden engsten Berater Kardinal Wolsey und der Humanist Thomas More versuchen, die Hitzköpfigkeit des Königs zu zügeln, doch während More vor allem den Frieden und den katholischen Glauben bewahrt haben will, agiert Wolsey nur zu seinem eigenen Vorteil. Heinrich schließt zunächst ein Bündnis mit den Franzosen, bricht dieses jedoch bald, um ein Bündnis mit Karl V., dem Neffen seiner Frau Katharina einzugehen.

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