Um endlich zu Erfolg zu gelangen, verkauft der junge Musiker Winslow seine Seele dem Teufel – in Gestalt des Plattenproduzenten Swan. Als er aber erkennt, dass er ihn nur ausnutzt, kommt es zur Konfrontation, bei der Winslow schwer verletzt wird. Aber der Totgeglaubte lebt – sein entstelltes Gesicht unter einer Maske verborgen – und plant seine Rache. Die große Show, die Swan plant, soll zum grausigen Blutbad werden.

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