David (David Wissak) ist ein unabhängiger, eigenständiger Fotograf und Katia (Yekaterina Golubeva) derzeit arbeitslos. Gemeinsam machen sie sich auf die Reise, raus aus der Moloch der Millionenstadt Los Angeles, um in der Wüste Südkaliforniens eine beeindruckende Naturkulisse für ein Fotoshooting für ein Magazin zu finden. In einem Motel in der kleinen Stadt Twentynine Palms lassen sie sich nieder, doch schon bald verbringen sie nie ihre Nächte in ihrem Auto in der Einsamkeit der Natur, wo sie sich ganz den namenlosen Straßen und Pfaden ergeben haben. Der Trip wird für jeden von den beiden immer mehr zu einer Art Selbstfindungsreise, in dem sie auch mehr über sich als Paar lernen. Momente tiefster Innigkeit und Liebe wechseln sich mit energiegeladenen Streitereien und kleineren Kämpfen ab. Doch dann geschieht etwas überaus Unerwartetes und ihre Reise nimmt ein schrecklich brutales Ende…

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